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<p></p><p style="text-align: justify">Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Haute-Loire (43), le secteur se centrant sur la moitié Ouest. <br/><br/>Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.</p><p style="text-align: justify">Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.</p><p style="text-align: justify">Vos principales missions sont de :</p><p style="text-align: justify">- Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête. </p><p style="text-align: justify">- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :</p><ul style="text-align: justify"><li>Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,</li><li>Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,</li><li>Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...,</li><li>Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.</li></ul><p style="text-align: justify">- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine. </p><p style="text-align: justify">Bureau idéalement basé au Puy-en-Velay</p>
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<p></p><p style="text-align: justify">Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.</p><p style="text-align: justify">Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine. </p><p style="text-align: justify">Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.</p>
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 Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. 
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. 
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !
 
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