Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Société : EXCHANGE COLLEGE Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Présentation de l'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Descriptif du poste
Société : EXCHANGE COLLEGE Catégorie : Apprentissage / Alternance Activité : Banque / Assurance / Finance / Economie Filiere : Finance d'entreprise compta / gestion Metier : Responsable Financement Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) Durée : 12 mois Salaire : 10000
Mission
L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.
Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un niveau Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère Expert Gestion de Patrimoine.
Vos missions :
- Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et fiscal.
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins spécifiques des clients.
- Proposer des solutions de placement et d'investissement adaptées aux objectifs à court, moyen et long terme.
- Suivre l'évolution des portefeuilles clients et ajuster les stratégies patrimoniales en fonction du contexte économique et fiscal.
- Participer à la prospection de nouveaux clients et au développement du portefeuille existant.
- Assurer une veille réglementaire et économique pour conseiller au mieux les clients.
Profil recherché
Profil recherché :
- Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère Expert Gestion de Patrimoine.
- Solide connaissance des produits financiers, de l'immobilier et des dispositifs fiscaux.
- Excellente capacité d'analyse et aptitude à proposer des solutions personnalisées.
- Aisance relationnelle et aptitude à créer une relation de confiance avec les clients.
- Rigueur, autonomie et forte appétence pour l'actualité économique et fiscale.
- La maîtrise des outils informatiques de gestion patrimoniale est un plus.CLIQUER ICI POUR POSTULER
