BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.
Notre client est une banque spécialisée dans l'accompagnement patrimonial sur mesure et la valorisation de patrimoines de dirigeants d'entreprises. Elle est plébiscitée par ses collaborateurs(trices) pour sa bienveillance et le confort de travail qu'elle leur offre.
Descriptif du poste
Société : BEHIVE Catégorie : Offre emploi CDI Activité : Etudes / Conseil Lieu : Finistère (Bretagne)
Mission
En tant que Gérant de Fortune (F/H), vous gérez et développez un portefeuille de clients composé principalement de dirigeants et d'anciens dirigeants disposant d'un patrimoine significatif.
Afin d'assurer la proximité avec vos clients, vous vous déplacez à Brest, Saint-Brieuc et Rennes.
Vos missions principales seront les suivantes :
- Conseiller les clients sur des questions complexes (fiscalité, transmission, structuration d'actifs, cession d'entreprise) ;
- Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure en coordination avec les équipes internes et partenaires ;
- Maîtriser les risques et veiller à la rentabilité du portefeuille ;
- Développer le portefeuille par une prospection active, notamment auprès des dirigeants-actionnaires d'ETI ;
- Assurer le suivi des relations clients avec une approche globale, actif et passif.
Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 en Gestion de Patrimoine, avec au moins 4 ans d'expérience auprès d'une clientèle de dirigeants.
Vous possédez de solides compétences en droit fiscal et bancaire.
Vous maîtrisez les produits d'épargne, les crédits, ainsi que les outils de gestion patrimoniale (BIG EXPERT).
Vous avez un fort esprit commercial et une capacité avérée à développer un portefeuille.
Vous faites preuve d'excellentes compétences en communication et d'un sens aigu de la discrétion.CLIQUER ICI POUR POSTULER
