Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Société : EXCHANGE COLLEGE Lieu : Haute-Garonne (Occitanie)
Présentation de l'entreprise
ECOLE DE FINANCE BANQUE ASSURANCE
Descriptif du poste
Société : EXCHANGE COLLEGE Catégorie : Apprentissage / Alternance Activité : Etudes / Conseil Filiere : Banque / services financiers Metier : Middle Office Lieu : Haute-Garonne (Occitanie) Durée : 12 mois Salaire : 10000
Mission
L'école Exchange College Toulouse recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un niveau Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère Expert Gestion de Patrimoine. Vos missions : - Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier, immobilier et fiscal. - Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés en tenant compte des besoins spécifiques des clients. - Proposer des solutions de placement et d'investissement adaptées aux objectifs à court, moyen et long terme. - Suivre l'évolution des portefeuilles clients et ajuster les stratégies patrimoniales en fonction du contexte économique et fiscal. - Participer à la prospection de nouveaux clients et au développement du portefeuille existant. - Assurer une veille réglementaire et économique pour conseiller au mieux les clients.
Profil recherché
Profil recherché : - Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère Expert Gestion de Patrimoine. - Solide connaissance des produits financiers, de l'immobilier et des dispositifs fiscaux. - Excellente capacité d'analyse et aptitude à proposer des solutions personnalisées. - Aisance relationnelle et aptitude à créer une relation de confiance avec les clients. - Rigueur, autonomie et forte appétence pour l'actualité économique et fiscale. - La maîtrise des outils informatiques de gestion patrimoniale est un plus.CLIQUER ICI POUR POSTULER
