Chargé de Clientèle Patrimoniale alternance (H/F)

Société : MBWAY MONTPELLIER
Lieu : Hérault (Occitanie)

Présentation de l'entreprise

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l'une de ses entreprises partenaires, un Chargé de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

Descriptif du poste

Société : MBWAY MONTPELLIER
Catégorie : Apprentissage / Alternance
Activité : Banque / Assurance / Finance / Economie
Filiere : Banque / services financiers
Metier : Gestionnaire de Patrimoine
Lieu : Hérault (Occitanie)
Durée : 24 mois

Mission

Missions

-Gestion administrative

Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...)

- Audit patrimonial

Bilan de la situation patrimoniale, proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client, listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers. Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)

Profil recherché

connaissances juridiques et fiscales
connaissances dans le domaine financier et immobilier
maitrise de la réglementation bancaire et financière
maitrise des techniques de vente, négociation, prospection
sens commercial
rigueur
organisation
relation client
objectivité
sens de l'écoute des besoins
capacité de questionnement
confidentialité et respect du secret professionnel
capacité de proposition et de conviction

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