Société : EXCHANGE COLLEGE Lieu : Haute-Garonne (Occitanie)
Présentation de l'entreprise
ECOLE DE FINANCE BANQUE ASSURANCE
Descriptif du poste
Société : EXCHANGE COLLEGE Catégorie : Apprentissage / Alternance Activité : Etudes / Conseil Filiere : Banque / services financiers Metier : Middle Office Lieu : Haute-Garonne (Occitanie) Durée : 12 mois Salaire : 10000
Mission
L'école Exchange College Toulouse recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour l'année 2025-2026. Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Gestion de Patrimoine. Vos missions : - Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine ; - Analyser la situation financière et fiscale des clients pour proposer des solutions adaptées (investissements, assurance-vie, fiscalité, transmission, etc.) ; - Participer au développement du portefeuille client et à la prospection commerciale ; - Assurer un suivi régulier et la fidélisation des clients ; - Collaborer avec les experts internes (juristes, fiscalistes, gestionnaires) pour affiner les recommandations patrimoniales ; - Effectuer une veille économique et juridique sur l'évolution du marché et des réglementations.
Profil recherché
- Bac+3 validé et inscription en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ; - Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ; - Bonne capacité d'analyse et aisance avec les chiffres ; - Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ; - Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ; - Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative.
Niveau d'étude : BAC+3CLIQUER ICI POUR POSTULER
