Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
Société : EXCHANGE COLLEGE Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
Présentation de l'entreprise
Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.
Descriptif du poste
Société : EXCHANGE COLLEGE Catégorie : Apprentissage / Alternance Activité : Banque / Assurance / Finance / Economie Filiere : Finance d'entreprise compta / gestion Metier : Responsable Financement Lieu : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) Durée : 12 mois Salaire : 10000
Mission
L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.
Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Gestion de Patrimoine.
Vos missions :
- Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine ;
- Analyser la situation financière et fiscale des clients pour proposer des solutions adaptées (investissements, assurance-vie, fiscalité, transmission, etc.) ;
- Participer au développement du portefeuille client et à la prospection commerciale ;
- Assurer un suivi régulier et la fidélisation des clients ;
- Collaborer avec les experts internes (juristes, fiscalistes, gestionnaires) pour affiner les recommandations patrimoniales ;
- Effectuer une veille économique et juridique sur l'évolution du marché et des réglementations.
Profil recherché
- Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ;
- Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ;
- Bonne capacité d'analyse et aisance avec les chiffres ;
- Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ;
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ;
- Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative.CLIQUER ICI POUR POSTULER
